Billie's Magic World, il film diretto da Francesco Cinquemani, racconta la storia della piccola Billie (Mia McGovern Zaini), una bambina che vive con suo padre Tim (Samuel Kay).
I due si vogliono molto bene, ma da quando la mamma di Billie è morta, il loro rapporto è diventato conflittuale. Tim è sempre impegnato per lavoro e la bambina talvolta si sente trascurata. Billie è intelligente e brillante ma odia studiare e si è rifugiata nel suo mondo. È molto legata al suo migliore amico Johnny Puff, una pulcinella di mare di peluche, ultimo regalo della sua defunta madre.
Un giorno, dopo l’ennesima lite tra padre e figlia, Billie incontra all’uscita di scuola una strana coppia, Gregory (William Baldwin) e Florence (Elva Trill). I due la invitano al castello di Lord Domino (Alec Baldwin) e della sua assistente Hortense (Valeria Marini), dove le promettono di trovare dolci e giocattoli a volontà. Lei accetta sperando di superare il suo sconforto.
Una volta arrivati, si rende subito conto che si tratta di una trappola. In realtà Lord Domino imprigiona i bambini per utilizzare la loro tristezza come carburante per un mega cannone con cui vuole conquistare il mondo.
A salvarla saranno il suo inseparabile amico Johnny Puff e i Puffins...